Centralisez votre gestion commerciale avec Odoo CRM
Le succès d’une équipe commerciale repose sur sa capacité à suivre efficacement les prospects et opportunités à chaque étape du cycle de vente.
Avec Odoo CRM, vous disposez d’un outil simple, visuel et complet pour transformer vos contacts en clients fidèles.
Basé sur une vue Kanban intuitive, le module CRM d’Odoo permet de gérer tout le pipeline commercial — de la première prise de contact jusqu’à la signature du contrat — tout en automatisant les tâches répétitives.
Dans ce tutoriel, découvrez comment maîtriser les principales fonctionnalités du CRM Odoo pour booster votre performance commerciale.
1. Créer une opportunité dans Odoo CRM
Accédez à votre pipeline
Depuis le tableau de bord Odoo, ouvrez le module CRM.
Vous arrivez par défaut sur votre pipeline, qui affiche vos opportunités sous forme de colonnes représentant les étapes de votre processus de vente (ex. : Nouveau, Qualifié, Proposition, Gagné).
Ajoutez une nouvelle opportunité
- Cliquez sur “Nouveau”.
-
Renseignez les informations clés :
- Nom de l’opportunité
- Client ou société
- Montant estimé
- Taux de probabilité de réussite
💡 Astuce : Vous pouvez personnaliser vos étapes de pipeline selon votre méthode de vente (BANT, AIDA, etc.).
Gérez vos opportunités facilement
En cliquant sur la carte d’une opportunité, vous accédez à ses détails.
Faites glisser la carte d’une colonne à l’autre pour faire évoluer l’opportunité dans le pipeline.
Ce fonctionnement visuel permet à vos commerciaux de gérer leurs affaires en un coup d’œil.
2. Planifier et suivre vos activités commerciales
Une gestion proactive des actions est essentielle pour ne rien laisser passer.
Planifiez une activité
Depuis une opportunité :
- Cliquez sur “Activité” dans le chatter (zone de communication interne).
- Sélectionnez le type d’activité : appel, e-mail, rendez-vous, etc.
- Choisissez la date, l’heure et le responsable.
Suivez vos actions dans le pipeline
Un symbole d’activité apparaît sur chaque carte d’opportunité :
- 🟥 Rouge : activité en retard
- 🟨 Jaune : activité du jour
- 🟩 Vert : activité planifiée à venir
👉 Résultat : vous gardez la maîtrise de vos priorités en temps réel.
Automatisez vos relances
Odoo permet aussi d’automatiser la création d’activités (par exemple : planifier un appel après un e-mail envoyé).
Vous gagnez du temps et évitez les oublis dans votre suivi commercial.
3. Convertir un prospect en opportunité
Tous vos contacts ne sont pas encore des clients potentiels qualifiés. Odoo CRM permet de gérer cette distinction entre pistes (leads) et opportunités.
Activez la gestion des pistes
- Ouvrez le module CRM > Configuration > Paramètres.
- Activez l’option “Utiliser les pistes”.
Une fois activée, un nouveau menu Pistes apparaît.
Créez vos pistes
- Cliquez sur “Nouveau”.
- Saisissez les informations nécessaires : nom, coordonnées, source du contact, etc.
Ces pistes représentent vos premiers contacts, par exemple via un salon, un formulaire web ou une campagne marketing.
Convertissez une piste en opportunité
Lorsque le contact devient qualifié :
- Cliquez sur “Convertir en opportunité”.
- Sélectionnez le client associé.
L’opportunité apparaît alors automatiquement dans votre pipeline, prête à être suivie jusqu’à la conclusion.
4. Convertir une opportunité en vente
Une fois vos échanges avancés, vient le moment de proposer un devis.
Créez un devis depuis l’opportunité
- Ouvrez l’opportunité concernée.
- Cliquez sur “Nouveau devis”.
Le devis est automatiquement lié à l’opportunité et pré-rempli avec les informations du client.
Suivez l’évolution jusqu’à la signature
- Une fois le devis validé, un bouton “Commandes” apparaît.
- Cliquez sur “Gagné” pour marquer l’opportunité comme conclue.
- Si la vente n’aboutit pas, vous pouvez la marquer comme “Perdue” (elle sera archivée mais toujours consultable).
👉 Ce processus intégré entre le CRM et la gestion des ventes Odoo assure un suivi fluide, sans ressaisie de données.
5. Gérer vos équipes commerciales
Odoo CRM permet aussi d’organiser efficacement votre force de vente.
Créer et paramétrer vos équipes
- Rendez-vous dans Configuration > Équipes commerciales.
- Créez vos équipes (par secteur, produit ou région).
- Ajoutez-y vos commerciaux.
Chaque équipe disposera de son propre pipeline et de ses propres objectifs, facilitant la gestion du reporting et des performances.
Suivi des performances par équipe
Depuis le tableau de bord, visualisez :
- Le nombre d’opportunités créées,
- Le taux de conversion,
- Le chiffre d’affaires généré,
- Les meilleures performances par commercial.
💡 Ces indicateurs vous aident à piloter votre stratégie commerciale en temps réel.
6. Analyser vos opportunités et vos ventes
Odoo CRM intègre des tableaux de bord analytiques puissants.
Vous pouvez filtrer vos données par période, commercial, produit ou source de lead.
Exemples d’indicateurs disponibles :
- Nombre d’opportunités créées par mois
- Montant moyen par opportunité
- Taux de conversion (prospects → clients)
- Délai moyen de signature
Ces analyses permettent d’identifier les leviers d’amélioration et de mesurer la performance de votre stratégie de vente.
Conclusion : Odoo CRM, un outil complet pour vos équipes commerciales
Le module CRM d’Odoo s’impose comme un outil incontournable pour les équipes commerciales modernes.
Simple, visuel et intégré à tout l’écosystème Odoo, il permet de centraliser les données clients, suivre les opportunités et améliorer les taux de conversion tout en gagnant du temps.
En associant Odoo CRM à une stratégie bien définie, vous offrez à vos équipes un véritable levier de performance commerciale.
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