Odoo CRM – Tutoriel complet pour suivre vos opportunités de vente

Centralisez votre gestion commerciale avec Odoo CRM

Odoo CRM est l'application de gestion commerciale d'Odoo : un pipeline en colonnes pour suivre chaque opportunité, des activités planifiées pour ne rien oublier, et des devis créés en un clic depuis l'opportunité. Le CRM seul est gratuit avec l'offre « Une App Gratuite » ; avec toutes les applications, il coûte 19,90 € HT par utilisateur et par mois la première année.

Mis à jour le 10 novembre 2026

À retenir

• Le pipeline affiche vos opportunités en colonnes, une par étape de vente. On fait avancer une affaire par glisser-déposer.
• Les pistes séparent les simples contacts des opportunités qualifiées. Les formulaires du site Odoo créent des pistes automatiquement.
• Avec l'application Ventes, le devis part de l'opportunité, se signe en ligne et devient une commande sans ressaisie.
• Odoo 20 intègre la téléphonie au CRM, avec l'enregistrement et la transcription des appels.
• Les collaborateurs en licence Light User n'ont pas accès au CRM : il faut une licence complète pour chaque commercial.

Qu'est-ce qu'Odoo CRM ?

Odoo CRM est l'une des applications de l'ERP Odoo. Il gère la relation commerciale, du premier contact à la signature, et partage sa base avec les ventes, la facturation, le stock et le marketing. Une opportunité gagnée devient une commande, puis une livraison et une facture, sans changer d'outil. C'est ce qui le distingue d'un CRM indépendant comme HubSpot ou Pipedrive. Pour découvrir l'ERP dans son ensemble, lisez Odoo, c'est quoi ?

Combien coûte Odoo CRM ?

Prix en facturation annuelle, grille d'Odoo 20. Ajouter l'application Ventes au CRM gratuit, pour faire des devis, fait passer toute la base à l'abonnement. Le détail est dans Combien coûte un projet Odoo en 2026 ?

Le tutoriel Odoo CRM, étape par étape

Les six étapes qui suivent couvrent l'usage quotidien d'un commercial et d'un responsable des ventes : créer une opportunité, planifier les relances, gérer les pistes, passer au devis, organiser les équipes, analyser les résultats.

1. Créer une opportunité dans Odoo CRM

Ouvrez votre pipeline

Depuis le tableau de bord d'Odoo, ouvrez l'application CRM. Vous arrivez sur votre pipeline : vos opportunités y sont rangées en colonnes, une par étape de vente, par exemple Nouveau, Qualifié, Proposition et Gagné.

Ajoutez une opportunité

1.  Cliquez sur Nouveau.
2. Renseignez le nom de l'opportunité, le client, le montant estimé et la probabilité de signature.

Les étapes du pipeline se modifient : adaptez-les à votre façon de vendre, avec une étape de démonstration ou de visite par exemple.

Faites avancer vos opportunités

Un clic sur une carte ouvre l'opportunité. Pour la faire avancer, glissez la carte d'une colonne à l'autre. Chaque commercial voit ainsi ses affaires en cours d'un coup d'œil, et le responsable voit celles de toute l'équipe.

2. Planifier et suivre vos activités commerciales

Une relance oubliée est une vente perdue. Les activités d'Odoo fixent la prochaine action de chaque opportunité, avec une date et un responsable.

Planifiez une activité

Depuis une opportunité :

1. Cliquez sur Activité dans la zone d'échanges, sous la fiche.
2. Choisissez le type : appel, e-mail, rendez-vous.
3. Fixez la date et le responsable.

Suivez vos activités depuis le pipeline

Une pastille de couleur apparaît sur chaque carte :

• rouge : activité en retard ;
• jaune : activité du jour ;
• verte : activité à venir.

Le matin, un filtre sur les activités en retard donne la liste des relances à faire.

Automatisez vos relances

Odoo peut créer une activité automatiquement, par exemple un appel prévu trois jours après l'envoi d'un devis. Les relances ne dépendent plus de la mémoire de chacun.

3. Distinguer pistes et opportunités

Tous vos contacts ne sont pas des clients potentiels qualifiés. Odoo CRM sépare les pistes, des contacts à qualifier, des opportunités, que vos commerciaux travaillent.

Activez les pistes

1. Ouvrez CRM ‣ Configuration ‣ Paramètres.
2. Cochez Utiliser les pistes, puis enregistrez.

Un menu Pistes apparaît dans le CRM.

Créez une piste

1.  Cliquez sur Nouveau.
2. Saisissez le nom, les coordonnées et la source du contact.

Les pistes arrivent aussi toutes seules : un formulaire de contact du site Odoo, un e-mail envoyé à une adresse dédiée ou une liste importée après un salon créent des pistes dans le CRM.

Convertissez une piste en opportunité

Quand la piste est qualifiée :

1. Cliquez sur Convertir en opportunité.
2. Associez-la à un client existant, ou créez-le.

L'opportunité rejoint le pipeline, avec tout l'historique de la piste.

4. Passer de l'opportunité au devis

Quand l'affaire avance, le devis se crée depuis l'opportunité. Il faut pour cela l'application Ventes.

Créez un devis depuis l'opportunité

•  Ouvrez l'opportunité.
• Cliquez sur Nouveau devis.

Le devis reprend le client et reste lié à l'opportunité. Envoyé par e-mail, il se signe et se paie en ligne depuis le portail client.

Suivez l'affaire jusqu'à la signature

•  Une fois le devis confirmé, la commande apparaît sur l'opportunité.
• Cliquez sur Gagné pour clore l'affaire.
• Si la vente échoue, marquez-la Perdue et indiquez la raison : elle est archivée, et les raisons de perte nourrissent vos analyses.

Le devis devient commande, livraison puis facture dans la même base, sans ressaisie.

5. Organiser vos équipes commerciales

Les équipes commerciales regroupent les vendeurs par secteur, par gamme ou par région, chacune avec son pipeline et ses objectifs.

Créez vos équipes

1.  Ouvrez CRM ‣ Configuration ‣ Équipes commerciales.
2. Créez une équipe par secteur, produit ou région.
3. Ajoutez-y les commerciaux concernés.

Suivez la performance de chaque équipe

1. Le tableau de bord de chaque équipe affiche :

   • le nombre d'opportunités créées ;
   • le taux de conversion ;
   • le chiffre d'affaires signé ;
   • les résultats par commercial.

6. Analyser vos opportunités et vos ventes

Les rapports du CRM se filtrent par période, par commercial, par produit ou par source de piste. Quatre indicateurs à suivre chaque mois :

• le nombre d'opportunités créées ;
• le montant moyen par opportunité ;
• le taux de conversion des pistes en clients ;
• le délai moyen de signature.

La vue des prévisions montre en plus le chiffre d'affaires attendu mois par mois, à partir des montants et des probabilités de chaque opportunité.

7. Aller plus loin : scoring, génération de pistes et Odoo 20

• Le scoring prédictif calcule la probabilité de signature de chaque opportunité à partir de votre historique de ventes.
• La génération et l'enrichissement de pistes complètent les fiches avec les informations publiques de l'entreprise. Ces services consomment des crédits.
• Les règles d'attribution répartissent automatiquement les nouvelles pistes entre les commerciaux.
• La téléphonie d'Odoo 20 s'intègre au CRM : achat de numéros, enregistrement et transcription des appels, rattachés à l'opportunité.
• Les agents IA d'Odoo 20 créent et modifient des opportunités ou des activités dans la limite de vos droits, avec une validation pour les actions sensibles.

Odoo CRM ou un autre CRM ?

Un CRM indépendant comme HubSpot va plus loin sur l'automatisation marketing. Odoo CRM s'impose quand la vente se prolonge en commande, en livraison et en facture, parce que tout reste dans la même base. Le comparatif complet, avec les prix, est dans notre article « Odoo ou HubSpot : quel CRM pour une PME ? ».

Questions fréquentes sur Odoo CRM

Odoo CRM est-il gratuit ?

Oui, s'il est la seule application de votre base : l'offre « Une App Gratuite » le propose sans limite d'utilisateurs, sur Odoo Online. Ajouter une autre application, comme Ventes, fait passer à l'abonnement.

Combien coûte Odoo CRM ?

Avec toutes les applications, 19,90 € HT par utilisateur et par mois la première année en plan Standard, puis 24,90 €, en facturation annuelle.

Quelle différence entre une piste et une opportunité ?

Une piste est un contact à qualifier. Une opportunité est une affaire qualifiée, avec un montant et une probabilité, que le commercial fait avancer dans le pipeline.

Peut-on utiliser Odoo CRM sans les autres applications ?

Oui. Le CRM fonctionne seul. Les devis demandent l'application Ventes, et les campagnes l'application Email Marketing.

Qu'est-ce qui change dans Odoo CRM avec Odoo 20 ?

La téléphonie intégrée, avec l'enregistrement et la transcription des appels, et les agents IA, qui créent et mettent à jour des opportunités et des activités.

Mettre en place Odoo CRM dans votre PME

Un CRM utile reflète votre façon de vendre : vos étapes, vos sources de pistes, vos équipes. Commencez par le pipeline et les activités, puis ajoutez les pistes, les devis et les automatisations.

Chez Nuprod, intégrateur Odoo Silver Partner en Gironde, nous paramétrons le CRM d'Odoo avec vos équipes commerciales, et le relions aux ven

tes, à la facturation et à votre site. Pour former vos commerciaux, Nuformations propose une formation dédiée au CRM.

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