Odoo CRM – Tutorial completo para seguir tus oportunidades de venta

Centraliza tu gestión comercial con Odoo CRM

Odoo CRM es la aplicación de gestión comercial de Odoo: un pipeline en columnas para seguir cada oportunidad, actividades planificadas para no olvidar nada, y presupuestos creados con un clic desde la oportunidad. El CRM solo es gratuito con la oferta « Una App Gratuita »; con todas las aplicaciones, cuesta 19,90 € HT por usuario y por mes el primer año.

Actualizado el 10 de noviembre de 2026

A tener en cuenta

• El pipeline muestra tus oportunidades en columnas, una por etapa de venta. Se avanza un negocio arrastrando y soltando.
• Las pistas separan los simples contactos de las oportunidades calificadas. Los formularios del sitio Odoo crean pistas automáticamente.
• Con la aplicación Ventas, el presupuesto parte de la oportunidad, se firma en línea y se convierte en un pedido sin reingreso.
• Odoo 20 integra la telefonía en el CRM, con grabación y transcripción de llamadas.
• Los colaboradores con licencia Light User no tienen acceso al CRM: se necesita una licencia completa para cada comercial.

¿Qué es Odoo CRM?

Odoo CRM es una de las aplicaciones del ERP Odoo. Gestiona la relación comercial, desde el primer contacto hasta la firma, y comparte su base con ventas, facturación, inventario y marketing. Una oportunidad ganada se convierte en un pedido, luego en una entrega y una factura, sin cambiar de herramienta. Eso es lo que lo distingue de un CRM independiente como HubSpot o Pipedrive. Para descubrir el ERP en su totalidad, lee Odoo, ¿qué es?

¿Cuánto cuesta Odoo CRM?

Precio en facturación anual, tabla de Odoo 20. Agregar la aplicación Ventas al CRM gratuito, para hacer presupuestos, hace que toda la base pase a la suscripción. El detalle está en ¿Cuánto cuesta un proyecto Odoo en 2026?

El tutorial Odoo CRM, paso a paso

Los seis pasos que siguen cubren el uso diario de un comercial y un responsable de ventas: crear una oportunidad, planificar los seguimientos, gestionar las pistas, pasar al presupuesto, organizar los equipos, analizar los resultados.

1. Crear una oportunidad en Odoo CRM

Abra su pipeline

Desde el panel de control de Odoo, abra la aplicación CRM. Llegará a su pipeline: sus oportunidades están organizadas en columnas, una por etapa de venta, por ejemplo Nuevo, Calificado, Propuesta y Ganado.

Agregue una oportunidad

1.  Cliquez sur Nouveau.
2. Complete el nombre de la oportunidad, el cliente, el monto estimado y la probabilidad de firma.

Las etapas del pipeline se modifican: adáptalas a tu forma de vender, con una etapa de demostración o de visita, por ejemplo.

Haz avanzar tus oportunidades

Un clic en una tarjeta abre la oportunidad. Para hacerla avanzar, desliza la tarjeta de una columna a otra. Cada comercial ve así sus negocios en curso de un vistazo, y el responsable ve los de todo el equipo.

2. Planificar y seguir tus actividades comerciales

Un seguimiento olvidado es una venta perdida. Las actividades de Odoo fijan la próxima acción de cada oportunidad, con una fecha y un responsable.

Planifica una actividad

Desde una oportunidad:

1. Haz clic en Actividad en la zona de intercambios, debajo de la ficha.
2. Elige el tipo: llamada, correo electrónico, cita.
3. Fija la fecha y el responsable.

Sigue tus actividades desde el pipeline

Un punto de color aparece en cada tarjeta:

• rojo: actividad retrasada;
• amarillo: actividad del día;
• verde: actividad próxima.

Por la mañana, un filtro sobre las actividades retrasadas da la lista de seguimientos a realizar.

Automatiza tus seguimientos

Odoo puede crear una actividad automáticamente, por ejemplo, una llamada programada tres días después del envío de un presupuesto. Los seguimientos ya no dependen de la memoria de cada uno.

3. Distinguir pistas y oportunidades

No todos sus contactos son clientes potenciales calificados. Odoo CRM separa las pistas, los contactos a calificar, de las oportunidades, en las que trabajan sus comerciales.

Active las pistas

1. Abra CRM ‣ Configuración ‣ Parámetros.
2. Marque Usar las pistas, y luego guarde.

Un menú Pistas aparece en el CRM.

Cree una pista

1.  Cliquez sur Nouveau.
2. Ingrese el nombre, la información de contacto y la fuente del contacto.

Las pistas también llegan solas: un formulario de contacto del sitio Odoo, un correo electrónico enviado a una dirección dedicada o una lista importada después de una feria crean pistas en el CRM.

Convierta una pista en oportunidad

Cuando la pista está calificada:

1. Cliquez sur Convertir en opportunité.
2. Asóciela a un cliente existente, o créelo.

La oportunidad se une al pipeline, con todo el historial de la pista.

4. Pasar de la oportunidad a la cotización

Cuando el negocio avanza, la cotización se crea desde la oportunidad. Para ello, se necesita la aplicación Ventas.

Cree una cotización desde la oportunidad

•  Abra la oportunidad.
• Cliquez sur Nouveau devis.

La cotización retoma al cliente y permanece vinculada a la oportunidad. Enviada por correo electrónico, se firma y se paga en línea desde el portal del cliente.

Siga el negocio hasta la firma

•  Una vez que la cotización esté confirmada, el pedido aparece en la oportunidad.
• Haga clic en Ganado para cerrar el asunto.
• Si la venta falla, márcala Perdida e indica la razón: está archivada, y las razones de pérdida alimentan tus análisis.

El presupuesto se convierte en pedido, entrega y luego factura en la misma base, sin reingreso.

5. Organizar tus equipos comerciales

Los equipos comerciales agrupan a los vendedores por sector, por gama o por región, cada uno con su pipeline y sus objetivos.

Crea tus equipos

1.  Abre CRM ‣ Configuración ‣ Equipos comerciales.
2. Créez une équipe par secteur, produit ou région.
3. Agrega a los comerciales correspondientes.

Sigue el rendimiento de cada equipo

1. El tablero de cada equipo muestra :

   • el número de oportunidades creadas ;
   • la tasa de conversión ;
   • la facturación firmada ;
   • los resultados por comercial.

6. Analizar tus oportunidades y tus ventas

Los informes del CRM se filtran por período, por comercial, por producto o por fuente de pista. Cuatro indicadores a seguir cada mes :

• el número de oportunidades creadas ;
• el monto promedio por oportunidad ;
• la tasa de conversión de pistas a clientes ;
• el plazo promedio de firma.

La vista de las previsiones muestra además la facturación esperada mes a mes, a partir de los montos y las probabilidades de cada oportunidad.

7. Ir más allá : scoring, generación de pistas y Odoo 20

• El scoring predictivo calcule la probabilidad de firma de cada oportunidad a partir de su historial de ventas.
• La generación y el enriquecimiento de pistas completan las fichas con la información pública de la empresa. Estos servicios consumen créditos.
• Las reglas de asignación distribuyen automáticamente las nuevas pistas entre los comerciales.
• La telefonía de Odoo 20 se integra al CRM: compra de números, grabación y transcripción de llamadas, vinculadas a la oportunidad.
• Los agentes IA de Odoo 20 crean y modifican oportunidades o actividades dentro de los límites de sus derechos, con una validación para las acciones sensibles.

¿Odoo CRM o otro CRM?

Un CRM independiente como HubSpot va más allá en la automatización de marketing. Odoo CRM se impone cuando la venta se extiende a pedido, entrega y factura, porque todo permanece en la misma base. La comparación completa, con los precios, está en nuestro artículo « Odoo o HubSpot: ¿qué CRM para una PYME? ».

Preguntas frecuentes sobre Odoo CRM

¿Odoo CRM es gratuito?

Sí, si es la única aplicación de su base: la oferta « Una App Gratuita » lo propone sin límite de usuarios, en Odoo Online. Agregar otra aplicación, como Ventas, hace pasar a la suscripción.

¿Cuánto cuesta Odoo CRM?

Con todas las aplicaciones, 19,90 € sin IVA por usuario y por mes el primer año en plan Estándar, luego 24,90 €, en facturación anual.

¿Cuál es la diferencia entre una pista y una oportunidad?

Un lead es un contacto a calificar. Una oportunidad es un negocio calificado, con un monto y una probabilidad, que el comercial hace avanzar en el pipeline.

¿Se puede usar Odoo CRM sin las otras aplicaciones?

Sí. El CRM funciona solo. Las cotizaciones requieren la aplicación Ventas, y las campañas la aplicación Email Marketing.

¿Qué cambia en Odoo CRM con Odoo 20?

La telefonía integrada, con la grabación y la transcripción de llamadas, y los agentes de IA, que crean y actualizan oportunidades y actividades.

Implementar Odoo CRM en su PYME

Un CRM útil refleja su forma de vender: sus etapas, sus fuentes de leads, sus equipos. Comience por el pipeline y las actividades, luego agregue los leads, las cotizaciones y las automatizaciones.

En Nuprod, integrador Odoo Silver Partner en Gironde, configuramos el CRM de Odoo con sus equipos comerciales, y lo conectamos a las ven

tas, a la facturación y a su sitio. Para capacitar a sus comerciales, Nuformations ofrece una formación dedicada al CRM.

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