Créer un tunnel de vente adapté à votre activité sur Odoo
Un tunnel de vente bien conçu est essentiel pour suivre efficacement vos opportunités commerciales et améliorer votre taux de conversion.
Dans ce tutoriel, découvrez comment créer un pipeline de vente personnalisé dans Odoo, parfaitement adapté à votre cycle de vente et à votre manière de travailler. Que vous soyez dans la vente de services, de produits ou dans un secteur spécifique comme l’industrie, Odoo CRM vous permet de visualiser vos étapes, d’automatiser les relances et de piloter vos performances avec clarté.
Aujourd'hui, apprenez à structurer votre tunnel de vente pour gagner en efficacité commerciale.
1. Cliquez sur Configuration > Etapes
Si ce bouton n’apparaît pas, les droits de modification n'ont peut être pas été donné à votre compte utilisateur. Tournez vous vers votre administrateur pour qu'il vous donne les droits nécessaires.
2. Pour commencer, vous pouvez réorganiser le pipeline en bougeant directement les étapes grâce aux petits point à gauche du nom.
Vous pouvez également créer de nouvelles étapes pour qu'il s'adapte à votre process.
Les modifications seront visibles pour tous les utilisateurs.
3. Pour créer une nouvelle étape, après avoir cliqué sur Nouveau complétez les champs demandées
Nom de l'étape : Soit comment vous saurez où en est le prospect dans le parcours. Vous pouvez apporter une traduction au nom de l'étape pour permettre à vos équipes non francophones de s'y retrouver facilement.
Est en étape gagné : À cocher si lorsque l'opportunité arrive à cette étape alors elle est considérée comme gagné. Exemple, le prospect devient client.
Replié dans le pipeline : Pour ne pas afficher trop d'information dans le pipeline vous pouvez maquer l'affichage par défaut d'une étape. L'étape apparaîtra ainsi repliée, exemple "Négociation" :
Conclusion :
Créer un tunnel de vente personnalisé dans Odoo, c’est poser les bases d’un suivi commercial structuré, clair et performant.
En adaptant les étapes à votre cycle de vente réel, vous facilitez la gestion des opportunités, renforcez la collaboration entre équipes et améliorez votre taux de transformation. Grâce à la flexibilité d’Odoo CRM, vous pouvez affiner votre processus au fil du temps et automatiser les actions clés pour ne jamais laisser passer une opportunité.
Envie d’aller plus loin dans l’optimisation de votre démarche commerciale ? Consultez nos autres tutos ou contactez-nous pour adapter Odoo à vos enjeux métier !